Während sich Wegelin & Co. dem Abschluss seiner Geschäfte nähert, liegt unser Fokus auf der sorgfältigen Verwaltung und ordnungsgemäßen Schließung von Kundenkonten. Diese Zeit erfordert ein erhöhtes Maß an Service und Detailgenauigkeit, insbesondere für unsere Kunden in den Vereinigten Staaten. Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass alle finanziellen Angelegenheiten professionell und effizient gehandhabt werden, um in dieser Übergangsphase Ruhe und Sicherheit zu bieten.

Maßgeschneiderte Finanzlösungen
Wir verstehen die Komplexität der Kontoschließung, insbesondere im grenzüberschreitenden Kontext. Unsere Dienstleistungen umfassen:

  • Vermögensverwaltung: Unterstützung bei der Umschichtung oder Liquidation von Vermögenswerten, die auf Bankkonten gehalten werden.
  • Finanzplanung: Beratung zu steuerlichen Auswirkungen, Investitionsschließungen und der Übertragung von Geldern auf neue Institutionen.
  • Nachlassplanung: Anleitung zur Nachlassplanung und zur Übertragung von Vermögen an Begünstigte in einer konformen und effizienten Weise.

Compliance und Beratung
Wir bleiben unserem Engagement treu, die höchsten Standards der Compliance mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften einzuhalten:

  • Regulatorische Anleitung: Information der Kunden über die neuesten regulatorischen Änderungen und deren Auswirkungen auf die Kontoschließungsprozesse.
  • Risikomanagement: Beratung zur Risikominderung während des Übergangs der Finanzdienstleistungen.

Kundensupport

Persönliche Beratung
Unser engagiertes Team von Privatbankern und Kundenberatern steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen persönliche Anleitung durch den Prozess der Kontoverwaltung oder -schließung zu bieten. Wir bieten:

  • Einzelgespräche: Vereinbaren Sie ein Treffen in unserem Büro oder per sicherer Videokonferenz, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu besprechen.
  • Individuelle Unterstützungspläne: Entwicklung personalisierter Checklisten und Zeitpläne, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Kommunikation und Updates
Wir verpflichten uns, Sie bei jedem Schritt auf dem Laufenden zu halten mit:

  • Regelmäßigen Updates: Häufige Kommunikation über den Status Ihres Kontos und erforderliche Maßnahmen.
  • Reaktionsschnellem Service: Unser Kundendienstteam steht telefonisch, per E-Mail und persönlich zur Verfügung, um alle Anfragen oder Bedenken umgehend zu beantworten.

Technische Unterstützung
Für Kunden, die technische Unterstützung beim Zugriff auf Online-Konten oder beim Verständnis digitaler Dokumente benötigen, bieten wir:

  • Technischer Support: Unterstützung bei digitalen Banktools und der sicheren Übermittlung von Dokumenten.
  • Dokumentenverwaltung: Hilfe beim Erhalt, Ausfüllen und Einreichen aller notwendigen Unterlagen.